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L’assurance d’avancer ensemble

Bilan patrimonial et retraite

A l’issue d’un rendez-vous de découverte, nous analysons votre situation et récoltons l’ensemble des informations dont nous avons besoin pour préparer notre Bilan Patrimonial.

ETUDE PATRIMONIALE GLOBALE

Réalisation d’un diagnostic patrimonial comprenant :

  • L’identification des enjeux à court, moyen et long terme
  • L’optimisation fiscale de l’Impôt sur le Revenu et de l’ISF
  • L’optimisation des placements existants, prêts & placements immobiliers
  • L’optimisation de la retraite, des donations & des transmissions

AVANTAGES

  • Une assistance personnalisée permettant d’optimiser la stratégie et de visualiser l’éventail des solutions envisageables en fonction de vos propres projets.
  • Un suivi permanent du conseil, avec un interlocuteur unique expert du droit patrimonial.
  • Une assistance dans la mise en place de nos recommandations.

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